Überblick
Jeder Auftrag in Meistify durchläuft einen festen Workflow. Der Status zeigt dir und deinem Team, in welcher Phase sich ein Auftrag befindet.
Der Auftrags-Workflow
- Geplant – Auftrag ist angelegt, Arbeiten haben noch nicht begonnen
- In Arbeit – Mitarbeiter arbeiten aktiv am Auftrag
- Erledigt – Alle Arbeiten sind abgeschlossen
- Abgerechnet – Die Rechnung wurde erstellt
Zusätzliche Status:
- Versendet – Die Rechnung wurde an den Kunden geschickt
- Überfällig – Die Zahlungsfrist ist abgelaufen
- Storniert – Der Auftrag wurde abgebrochen
Status ändern
- Öffne den Auftrag
- Klicke auf den aktuellen Status-Chip oder nutze die Workflow-Leiste oben
- Wähle den neuen Status
Der Workflow ist gerichtet – du kannst einen Auftrag von „Geplant" auf „In Arbeit" setzen, aber nicht umgekehrt zurück auf „Geplant". Nur der Status „Storniert" ist jederzeit möglich.
Automatische Übergänge
Einige Statuswechsel erfolgen automatisch:
- Wenn du eine Rechnung aus dem Auftrag erstellst, wechselt der Status automatisch auf Abgerechnet
- Wenn eine Rechnung den Status Versendet erhält, wechselt auch der Auftrag auf Versendet
Fortschrittsanzeige
Auf der Auftragsdetailseite und in der Übersicht siehst du einen Fortschrittsbalken. Dieser wird manuell über das Fortschrittsfeld im Auftrag gesetzt (0–100%).
Nutze den Fortschritt, um deinem Team und deinen Kunden den aktuellen Stand zu zeigen – z.B. bei Baustellen-Meetings.