Überblick
In Meistify gibt es drei Wege, Kunden anzulegen:
- Einzeln – Über das Formular unter Kunden → Neuer Kunde
- CSV/Excel Import – Viele Kunden auf einmal aus einer Datei importieren
- Schritt-für-Schritt – Ein vereinfachter Wizard für die schnelle Erfassung
Beim Anlegen brauchst du nur den Firmennamen und den Ort. Alle anderen Felder sind optional und können später ergänzt werden.
1. Kunden einzeln anlegen
Navigiere zu Kunden in der Seitenleiste und klicke auf den Neuer Kunde-Button.
Fülle mindestens folgende Pflichtfelder aus:
- Firmenname – Name des Unternehmens oder Privatperson
- Ort – Wird für Baustellen-Zuordnung und Rechnungen benötigt
Alle weiteren Felder wie Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse und Kundennummer sind optional.
Klicke auf Speichern – der Kunde erscheint sofort in deiner Kundenliste.
2. Kunden per CSV oder Excel importieren
Ideal, wenn du viele bestehende Kunden auf einmal übernehmen möchtest – z.B. beim Wechsel von Excel, Lexware oder einem anderen Tool.
Datei vorbereiten
Deine Datei sollte folgende Spalten enthalten:
- Firmenname (Pflicht)
- Ort (Pflicht)
- Ansprechpartner (optional)
- E-Mail (optional)
- Telefon (optional)
- Straße (optional)
- PLZ (optional)
- Kundennummer (optional)
Du kannst dir eine Vorlage als CSV oder Excel direkt im Import-Dialog herunterladen. Die Vorlage enthält alle Spalten mit Beispieldaten.
Import durchführen
- Gehe zu Kunden und klicke auf den Dropdown-Pfeil neben Neuer Kunde
- Wähle CSV/Excel Import
- Lade deine Datei hoch oder ziehe sie in den Upload-Bereich
- Prüfe die Vorschau – Meistify zeigt dir die ersten 3 Zeilen
- Ordne die Spalten zu – die automatische Erkennung übernimmt das meistens schon
- Klicke auf Importieren
Duplikate erkennen
Meistify prüft vor dem Import automatisch auf Duplikate:
- In der Datei – Gleicher Firmenname + Ort mehrfach vorhanden
- In der Datenbank – Kunde existiert bereits in deinem Account
Du kannst für Duplikate wählen:
- Überspringen – Duplikate werden nicht importiert
- Aktualisieren – Bestehende Kunden werden mit den neuen Daten überschrieben
Ergebnis & Export
Nach dem Import siehst du eine Statistik und kannst detaillierte Ergebnis-Listen herunterladen:
- Importiert (grün) – Erfolgreich angelegte Kunden
- Aktualisiert (blau) – Überschriebene bestehende Kunden
- Fehler (rot) – Zeilen mit Problemen (z.B. fehlender Firmenname)
3. Schritt-für-Schritt-Wizard
Der einfachste Weg, mehrere Kunden nacheinander anzulegen – ohne die Übersicht zu verlieren.
- Klicke auf den Dropdown-Pfeil neben Neuer Kunde
- Wähle Schritt für Schritt
- Gib Firmenname und Ort ein
- Klicke auf Speichern & Nächster – das Formular leert sich für den nächsten Kunden
- Wenn du fertig bist: Speichern & Fertig → Zurück zur Kundenliste
Unter dem Formular siehst du alle bereits angelegten Kunden dieser Session mit direkten Links zur Detailseite.