Überblick
Kostenvoranschläge (KVAs) sind der erste Schritt im Meistify-Workflow. Du erstellst einen KVA, sendest ihn an den Kunden und wandelst ihn nach Zusage mit einem Klick in einen Auftrag um.
Der typische Workflow: Kunde → Baustelle → KVA erstellen → Versenden → Kunde akzeptiert → Auftrag erstellen (1-Klick) → Arbeit → Rechnung
1. Neuen Kostenvoranschlag erstellen
Navigiere zu Kostenvoranschläge und klicke auf Neuer KVA.
Kopfdaten
- Kunde – Wähle einen bestehenden Kunden
- Baustelle – Optional, aber empfohlen
- KVA-Nummer – Wird automatisch vergeben
- Gültig bis – Wie lange das Angebot gilt
Positionen hinzufügen
Klicke auf Position hinzufügen und fülle aus:
- Bezeichnung – Was wird angeboten (z.B. "Elektroinstallation Küche")
- Menge – Anzahl
- Einheit – Stück, Stunden, Meter, Pauschal, etc.
- Einzelpreis – Preis pro Einheit (netto)
Meistify berechnet automatisch:
- Positionssumme
- Nettosumme
- MwSt.-Betrag
- Bruttosumme
Du kannst beliebig viele Positionen hinzufügen, neu sortieren oder einzelne löschen.
2. KVA als PDF versenden
Wenn dein KVA fertig ist:
- Klicke auf Vorschau um die PDF-Ansicht zu prüfen
- Klicke auf Senden – die PDF wird per E-Mail an den Kunden gesendet
- Der Status wechselt automatisch auf Gesendet
Das PDF enthält:
- Dein Firmenlogo und alle Firmendaten
- Alle Positionen mit Einzelpreisen
- Netto/Brutto-Summe mit MwSt.
- Gültigkeitsdatum
Stelle sicher, dass deine Firmendaten und dein Logo in den Einstellungen hinterlegt sind, bevor du den ersten KVA versendest.
3. Status nachverfolgen
Ein Kostenvoranschlag hat folgende Status:
- Entwurf – In Bearbeitung, noch nicht gesendet
- Gesendet – Dem Kunden zugestellt
- Akzeptiert – Kunde hat zugesagt → bereit für Auftragsumwandlung
- Abgelehnt – Kunde hat abgesagt
4. KVA zum Auftrag umwandeln
Sobald der Status auf Akzeptiert steht:
- Öffne den KVA
- Klicke auf Auftrag erstellen
- Alle Daten (Kunde, Baustelle, Positionen) werden automatisch übernommen
Mehr dazu im Artikel Vom KVA zum Auftrag.