Überblick
In Meistify werden Aufträge typischerweise aus akzeptierten Kostenvoranschlägen erstellt. Die 1-Klick-Umwandlung übernimmt alle Daten automatisch – kein erneutes Eintippen nötig.
Du kannst Aufträge auch direkt anlegen, ohne vorher einen KVA zu erstellen. Das ist praktisch für Stammkunden oder Kleinaufträge.
1. Auftrag aus KVA erstellen (1-Klick)
Voraussetzung: Der Kostenvoranschlag hat den Status Akzeptiert.
- Öffne den akzeptierten KVA
- Klicke auf den Button Auftrag erstellen
- Meistify übernimmt automatisch:
- Kunde
- Baustelle
- Alle Positionen mit Mengen und Preisen
- Der neue Auftrag wird mit Status Geplant angelegt
Der KVA und der Auftrag bleiben miteinander verknüpft. Du kannst jederzeit vom Auftrag zum ursprünglichen KVA zurückspringen.
2. Auftrag direkt anlegen
Navigiere zu Aufträge und klicke auf Neuer Auftrag.
Pflichtfelder:
- Kunde – Wähle einen bestehenden Kunden
- Bezeichnung – Kurze Beschreibung des Auftrags
Optionale Felder:
- Baustelle – Verknüpfe den Auftrag mit einer Baustelle
- Start- / Enddatum – Geplanter Zeitraum
- Positionen – Leistungen und Material
- Notizen – Interne Anmerkungen
3. Auftrags-Status verwalten
Ein Auftrag durchläuft folgende Status:
- Geplant – Noch nicht gestartet
- In Arbeit – Arbeiten laufen
- Abgeschlossen – Alle Arbeiten erledigt → bereit für Rechnungsstellung
- Storniert – Auftrag wurde abgebrochen
Bevor du einen Auftrag auf "Abgeschlossen" setzt, stelle sicher, dass alle Zeiten erfasst und alle Positionen korrekt sind. Nach dem Abschluss wird die Rechnung aus diesen Daten erstellt.
4. Auftrag zur Rechnung
Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist:
- Öffne den Auftrag
- Klicke auf Rechnung erstellen
- Alle Positionen werden automatisch in die Rechnung übernommen
Mehr dazu im Artikel Rechnung erstellen.