Überblick
Kostenvoranschläge (KVAs) können nach dem Erstellen jederzeit bearbeitet werden – solange sie noch den Status Entwurf haben. Versendete und angenommene KVAs sind gesperrt.
KVA bearbeiten
- Gehe zu KVA und klicke auf den gewünschten Kostenvoranschlag
- Klicke auf Bearbeiten
- Ändere Positionen, Preise, Mengen oder den Einleitungstext
- Klicke auf Speichern
Nach dem Versand kann ein KVA nicht mehr bearbeitet werden. Wenn du Änderungen brauchst, erstelle eine neue Version über die Duplizieren-Funktion.
KVA duplizieren
Praktisch, wenn du einen ähnlichen Kostenvoranschlag für einen anderen Kunden oder ein Folgeprojekt erstellen willst:
- Öffne den bestehenden KVA
- Klicke auf Aktionen → Duplizieren
- Eine Kopie wird als neuer Entwurf erstellt
- Passe Kunde, Positionen und Preise an
Status ändern
Ein KVA durchläuft folgende Status:
- Entwurf – In Bearbeitung, noch nicht an den Kunden gesendet
- Versendet – An den Kunden geschickt, wartet auf Antwort
- Angenommen – Kunde hat den KVA akzeptiert
- Abgelehnt – Kunde hat den KVA abgelehnt
Den Status änderst du über die Status-Buttons auf der KVA-Detailseite.
Wenn ein KVA den Status Angenommen erhält, kannst du direkt aus dem KVA einen Auftrag erstellen – alle Positionen und Kundendaten werden übernommen.