Überblick
Jeder Kostenvoranschlag kann als PDF heruntergeladen werden. Das PDF enthält dein Firmenlogo, alle Positionen mit Preisen und die Kontaktdaten des Kunden.
PDF herunterladen
- Öffne den KVA über KVA → klicke auf den Eintrag
- Klicke auf den PDF-Button in der Aktionsleiste
- Das PDF wird erstellt und automatisch heruntergeladen
Das PDF enthält:
- Dein Firmenlogo und deine Firmendaten
- KVA-Nummer und Datum
- Kundendaten (Name, Adresse)
- Alle Positionen mit Beschreibung, Menge, Einzelpreis und Gesamtpreis
- Netto, MwSt. und Bruttobetrag
- Optionaler Einleitungstext und Schlussbemerkung
Dein Firmenlogo wird automatisch aus den Firmeneinstellungen übernommen. Prüfe unter Einstellungen → Mein Betrieb, ob dein Logo hinterlegt ist.
KVA per E-Mail versenden
- Öffne den KVA
- Klicke auf Versenden
- Meistify erstellt das PDF und sendet es an die E-Mail-Adresse des Kunden
- Der KVA-Status wechselt automatisch auf Versendet
Der Versand erfolgt über deine in Meistify hinterlegte E-Mail-Adresse. Der Kunde erhält eine professionelle E-Mail mit dem PDF als Anhang.