Überblick
In Meistify verwaltest du dein gesamtes Team an einem Ort. Lade Mitarbeiter per E-Mail ein, weise ihnen Rollen zu und steuere, was jeder sehen und tun darf.
Meistify hat drei Rollen: Admin (voller Zugriff), Meister (Büro-Ansicht, eingeschränkt) und Geselle (mobile Ansicht, nur eigene Daten).
1. Mitarbeiter einladen
- Navigiere zu Mitarbeiter in der Seitenleiste
- Klicke auf Mitarbeiter einladen
- Gib die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein
- Wähle eine Rolle (Admin, Meister oder Geselle)
- Klicke auf Einladung senden
Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail mit einem Link zur Registrierung. Nach der Registrierung ist er sofort in deinem Betrieb aktiv.
Die Einladung ist 7 Tage gültig. Danach kannst du eine neue Einladung senden.
2. Rollen und Berechtigungen
Admin
- Voller Zugriff auf alle Module
- Kann Mitarbeiter einladen und verwalten
- Kann Einstellungen ändern
- Sieht alle Daten aller Mitarbeiter
Meister
- Zugriff auf Kunden, Baustellen, Aufträge, Rechnungen, KVAs
- Kann Zeiten aller Mitarbeiter einsehen
- Kann Mitarbeiter Baustellen zuweisen
- Kann keine Einstellungen ändern
- Kann keine Mitarbeiter einladen oder entfernen
Geselle
- Sieht nur zugewiesene Baustellen
- Kann nur eigene Zeiten erfassen und einsehen
- Sieht eigene Termine im Kalender
- Kein Zugriff auf Rechnungen, KVAs oder Kundendaten
Vergib die Admin-Rolle nur an Personen, die auch Zugriff auf Firmendaten, Rechnungen und Einstellungen haben sollen.
3. Mitarbeiter verwalten
Auf der Mitarbeiter-Detailseite kannst du:
- Rolle ändern – z.B. Geselle → Meister befördern
- Mitarbeiter deaktivieren – Zugang sperren ohne zu löschen
- Mitarbeiter reaktivieren – Gesperrten Zugang wieder freigeben
- Kontaktdaten bearbeiten – Telefon, E-Mail, Adresse
4. Mitarbeiter deaktivieren vs. löschen
- Deaktivieren – Der Mitarbeiter kann sich nicht mehr einloggen, bleibt aber in der Historie (Zeiterfassung, Aufträge). Empfohlen für ausgeschiedene Mitarbeiter.
- Löschen – Nur möglich, wenn der Mitarbeiter keine verknüpften Daten hat.
In den meisten Fällen ist Deaktivieren die bessere Wahl. So bleiben alle historischen Daten erhalten und Berichte stimmen weiterhin.