Überblick
Die Kundendetailseite zeigt alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort. Du siehst Stammdaten, verknüpfte Aufträge, Baustellen, Rechnungen und eine Aktivitätshistorie.
Aufbau der Seite
Die Seite besteht aus zwei Bereichen:
Hauptbereich (links)
- Stammdaten – Firmenname, Ansprechpartner, Adresse, Kontaktdaten
- Verknüpfte Baustellen – Alle Baustellen dieses Kunden mit Status
- Aufträge – Alle Aufträge mit Status und Fortschritt
- Rechnungen – Alle Rechnungen mit Betrag und Zahlungsstatus
- Aktivitätshistorie – Chronologische Liste aller Änderungen
Sidebar (rechts)
- Kunden-Summary – Avatar, Name, Gesamtumsatz und offene Beträge
- Schnellaktionen – Neuen Auftrag erstellen, Baustelle anlegen, Rechnung schreiben
- Notizen – Gelbes Notizfeld für interne Hinweise
Schnellaktionen
Über die Sidebar kannst du direkt aus dem Kundenprofil heraus neue Einträge erstellen:
- Neue Baustelle – Erstellt eine Baustelle mit dem Kunden vorausgefüllt
- Neuer Auftrag – Erstellt einen Auftrag mit dem Kunden vorausgefüllt
- Neue Rechnung – Öffnet die Rechnungserstellung für diesen Kunden
Die Kundenadresse wird automatisch als Baustellenadresse vorgeschlagen, wenn du eine neue Baustelle anlegst.
Kontaktdaten nutzen
Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind klickbar:
- Telefon – Öffnet die Telefon-App deines Geräts
- E-Mail – Öffnet dein E-Mail-Programm
- Adresse – Öffnet Google Maps mit der Kundenadresse